Maschinenbauunternehmen setzen auch im Jahr 2023 starke M&A-Trends fort

Jemand hat vergessen, den Kunststoffmaschinenherstellern mitzuteilen, dass sich der Markt für Fusionen und Übernahmen verlangsamt.

Diese Unternehmen schlossen im ersten Halbjahr 2023 drei Deals ab. Hillenbrand Inc. mit Sitz in Batesville, Indiana, setzte seine Transformation fort, indem es das Food and Performance Materials (FPM)-Geschäft der Schenck Process Group für 730 Millionen US-Dollar übernahm. Der Deal vergrößert Hillenbrands Größe in den Endmärkten Lebensmittel, Kunststoffe und Chemikalien.

Mit Sitz in Kansas City, Missouri, stellt FPM Verarbeitungsgeräte und -systeme für Zuführung, Filtration, Backen und Materialhandhabung an Standorten in den USA, Großbritannien, Thailand und Brasilien her, in denen rund 1.300 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Etwa 65 Prozent des FPM-Umsatzes entfallen auf den Lebensmittelmarkt – fast die Hälfte davon auf Tiernahrung – der Rest entfällt auf Chemikalien und Hochleistungsmaterialien.

„Obwohl diese Märkte unterschiedlich erscheinen mögen, verfügen sie tatsächlich über ein gemeinsames Rückgrat ähnlicher Produkte, Technologien und Verarbeitungsanforderungen“, sagte Kim Ryan, Präsident und CEO von Hillenbrand, in einer Telefonkonferenz am 24. Mai über die vierte Übernahme des Unternehmens seit Juni 2022.

FPM, einst ein Portfoliounternehmen von Blackstone, wird im Jahr 2023 voraussichtlich einen Umsatz von 540 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Das würde den Umsatz von Hillenbrand auf etwa 3,3 Milliarden US-Dollar steigern, wobei mehr als 25 Prozent aus den Lebensmittel- und Recyclingmärkten stammen.

Hillenbrand expandiert in diesen Märkten und kauft im Juni 2022 den Anbieter von Lebensmittelextrusionsausrüstung Gabler, gefolgt vom Kunststoffrecycling-Ausrüstungsanbieter Herbold im September, dem Misch- und Automatisierungsanbieter Linxis Group im Oktober und dann dem Lebensmittelverarbeitungsausrüstungsanbieter Peerless im Dezember.

Hillenbrand ist seit 2019 Eigentümer des Spritzgussmaschinenherstellers Milacron. Ebenfalls im Dezember gab Hillenbrand bekannt, dass das Unternehmen seine Tochtergesellschaft für Bestattungen und Feuerbestattungen in Batesville für 761,5 Millionen US-Dollar an eine Tochtergesellschaft des Private-Equity-Unternehmens LongRange Capital verkauft.

FPM-Geräte ergänzen Hillenbrands Geschäftssegment Advance Process Solutions, insbesondere die Markenlinien Coperion für die Pelletproduktion und Linxis für die Zutatenverarbeitung.

„Dies wird es uns ermöglichen, zusätzliche Größenvorteile in zahlreichen Schlüsselfunktionen wie Technik, Fertigung und Beschaffung zu erzielen und gleichzeitig durch ein umfassenderes Angebot einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen“, sagte Ryan.

In einem zweiten Deal erwarb der Berliner Extrusionsblasformmaschinenbauer Bekum Maschinenfabriken GmbH den Pultrusionsbereich des finanziell angeschlagenen Systemanbieters ProTec Polymer Processing GmbH. Der Deal ermöglicht Bekum den Einstieg in den Markt für faserverstärkte Kunststoffe.

Beamte von Bekum sagten, dass sie mit dem Deal die Weichen für weiteres Wachstum stellen. Dazu gehört auch ProTec Polymer Processing Shanghai, ein Teil der Geschäftseinheit, die Systeme für die Herstellung längerfaserverstärkter thermoplastischer Pellets und Compounds (LFT) auf dem chinesischen Markt verkauft.

Durch Pultrusion bzw. Strangziehen werden LFTs in Granulatform für die Herstellung von Leichtbauteilen hergestellt. Beamte von Bekum fügten hinzu, dass die Übernahme ihrem Unternehmen mehr Möglichkeiten auf den Automobil- und Elektrofahrzeugmärkten bietet. Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Im Rahmen eines dritten Maschinengeschäfts im ersten Halbjahr erwarb Yushin Precision Equipment Co. Ltd. das im schwedischen Värnamo ansässige Unternehmen Wemo Automation AB, einen Hersteller von Linearrobotern und Automatisierungszellen für den Spritzguss.

Das in Kyoto (Japan) ansässige Unternehmen Yushin kaufte das Unternehmen von der in Rheinböllen (Deutschland) ansässigen Hahn Group GmbH. Yushin verkauft ähnliche Roboterprodukte zum Mitnehmen in Asien und Nordamerika und wird Wemo als Tochtergesellschaft betreiben.

Wemo wurde 1987 gegründet und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 11,5 Millionen US-Dollar. Beamte von Hahn sagten, es sei an der Zeit, für Wemo und seine standardisierten Produkte einen neuen Partner zu finden. Hahn wird sich nun darauf konzentrieren, seinen Kunden maßgeschneiderte Fabrikautomation zu verkaufen.

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